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2019年上半年外卖行业发展格局

来源:大众美团代运营公司 发布时间:2019-10-31 联系:02864068162

  从市场格局来看,外卖市场高度集中,美团外卖2019Q1市占率达63.4%,领先优势持续扩大,但同时也受到饿了么与口碑整合后逐步发力带来的挑战。据调查数据显示,饿了么在一二线城市的市场份额快速提升至47.4%;另一方面,新零售业务成为饿了么增长的新引擎,18Q4饿了么新零售交易额环比增长32.2%,高于美团7.4%;2018年饿了么加速下沉100个三四线城市,在包括大理、顺德在内的众多城市实现市占率过半。

  由于非餐外卖需求增加,饿了么非餐商品到家销售额实现快速增长。据调查数据显示,2019年上半年美团/饿了么到家业务市场份额为52.0%/43.9%,较2018年下半年相比呈现出此消彼长的竞争趋势。得益于新零售业务的发展,18Q4/19Q1阿里本地生活服务收入为51.59/52.66亿元,环比小幅增长;同期美团外卖营收为110.06/107.06亿元,主要受到一季度餐饮外卖淡季,以及非餐饮外卖计入新业务营收的影响。

  2018Q3通过外卖APP/支付宝/微信小程序/微信第三方服务等入口进行外卖点单的用户比例为60.2%/35.3%/26.2%/24.1%,开放多渠道入口成为外卖业务引流的关键所在。饿了么对接淘鲜达/天猫小店/大润发等商家,在阿里生态协同引流下用户实现快速增长,通过支付宝和淘宝入口产生的饿了么订单占比达到30%。美团外卖除独立APP外,还通过美团APP/微信一级入口导流,用户留存率和购买频率保持稳定,用户粘性随平台使用时长增强。

  为应对阿里88VIP会员带来的冲击,进一步挖掘高粘性用户价值,美团在2018年下半年推出了付费会员,会员平均购买频次是非会员的3倍以上;六月美团和腾讯视频发布联合会员,为平台新引流40万付费会员。在会员福利持续丰富的吸引下,预计美团会员的购买频次和月消费额将进一步提升。

  从体量来看,2015-2018年美团餐饮外卖GMV占比分别为9.68%/24.81%/47.90%/54.85%,已经超过到店酒旅成为美团的核心引流业务。受益于订单量增长与客单价的稳步提升,2019H1年餐饮外卖GMV同比增长37%,仍然处于中高速增长期。同时,高频外卖流量带来交叉销售,19H1美团平台人均交易笔数持续攀升至25.5单,平台用户粘性持续增强。

  随着规模增长和服务的完善,美团抽佣率提高,营销服务收入增长,补贴产生的收入抵消减少,拉动外卖变现率快速提升。2019H1餐饮外卖变现率为14.0%,同比提升1.0%。

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